AI热潮仍在持续！
周四美股盘前，思科一度大涨超20%。截至记者发稿时，该公司股价涨幅仍超过15%。
此前，思科披露的财报超出市场预期，并上调了全年AI收入预期。公司最新预计，本财年AI相关收入将达到40亿美元，而此前预计为30亿美元。
今日，跟AI相关的另外两则消息，也引发市场关注：一是在AI需求推动下，鸿海今年第一季度净利同比增长19%，超出分析师预期。鸿海周四表示，AI服务器需求强劲；二是美股AI光互联龙头POET宣布和Lumilens合作，推进面向下一代人工智能光网络的晶圆级光子集成技术。受此消息刺激，POET在美股盘前一度大涨近30%。
业绩超预期，思科股价大涨
周三美股盘后，网络设备巨头思科披露了2026财年第三财季（截至4月25日）报告。数据显示，公司第三财季营收为158.41亿美元，同比增长11.96%，高于市场预期的155.6亿美元；调整后每股收益为1.06美元，高于分析师预期的1.04美元。截至最新收盘，思科市值为4023亿美元，约合人民币超2.7万亿元。
随后，摩根大通将思科目标价从96美元上调至120美元。周四美股盘前，思科股价一度大涨超20%。
思科预计，截至7月份的第四财季营收有望达到167亿至169亿美元。剔除部分项目后，每股收益料达到1.16至1.18美元，分析师此前预计其营收和每股收益分别为158亿美元和1.07美元。
在超大规模客户订单激增后，该公司上调了年度营收预测。该公司目前预计2026财年总营收在628亿至630亿美元之间，而此前的预测为612亿至617亿美元。
思科首席执行官查克·罗宾斯表示：“在人工智能时代能够取胜的公司，将是那些具备专注力、紧迫感和纪律性、不断将投资转向需求和长期价值创造最强劲领域的公司。”
思科宣布，公司将裁员近4000人，作为旨在将投资转向人工智能及相关增长领域的重组计划的一部分。该公司表示，在削减部分领域岗位之际，正持续对芯片、光通信、安全以及全公司员工的人工智能应用进行战略投资。
2026财年迄今，思科已从超大规模客户手中获得53亿美元的人工智能基础设施订单，并将全年订单预期从之前的50亿美元上调至90亿美元。与此同时，思科预计本财年AI相关收入将达到40亿美元，高于此前预计的30亿美元。
Direxion产品与战略高级副总裁瑞安·李表示：“虽然很多人可能会关注员工数量的轻微减少，但我们看到的盘后走势实际上是超大规模资本支出向下游传导的结果。这一动向证实了这些资本支出不仅仅关乎芯片。”
随着企业将支出从人工智能处理器扩展到连接大型数据中心系统所需的高速网络，思科正从中受益。其网络产品订单在第三财季同比增长超过50%，而数据中心交换机订单增长超过40%。
在财报电话会议上，思科首席财务官马克·帕特森表示，预计2027财年来自人工智能超大规模领域的收入至少达到60亿美元是“合理的”。
随着生成式AI模型训练需求激增，全球数据中心正进入新一轮资本开支周期，而网络交换机、路由器、高速互联设备成为AI数据中心的重要基础设施。过去两年，资本市场的焦点更多集中于GPU龙头英伟达，但如今投资者开始重新评估网络层基础设施的重要性。
分析师指出，数据中心建设规模持续扩大，市场逐渐意识到：AI不仅需要GPU，同样需要更复杂、更高速、更低延迟的网络架构，而这恰恰是思科最核心的传统优势领域。
鸿海：AI服务器需求强劲
周四，全球最大电子代工制造商鸿海精密（富士康母公司）发布2026年第一季度财报。数据显示，公司第一季度净利润较上年同期增长19%。由于全球对人工智能产品的强劲需求，业绩超出预期。
这家英伟达最大的服务器制造商和苹果最大的iPhone组装商在1月至3月的净利润为499.2亿新台币（约合15.8亿美元），市场普遍预期为488.8亿新台币；公司第一季度营收为2.12万亿新台币，市场预估2.15万亿新台币。
在一份财报公告中，鸿海重申了此前对今年营收“强劲”增长的预测，并表示AI服务器需求强劲。该公司预计，随着其扩大AI服务器制造产能，今年的资本支出将比去年的1740亿新台币增长30%。
鸿海表示，预计全年AI服务器机架出货量将增长超过一倍。该公司补充称，对图形处理器服务器和专用集成电路（ASIC）服务器的需求仍然非常强劲，后者使用的是由主要云服务提供商设计的定制芯片。同时，在AI数据中心部署的推动下，通用服务器也有望增长。
该公司表示，部分云和网络产品，特别是ASIC服务器，已转向委托代工模式，即由客户提供关键组件，而非公司直接采购。
昨日（13日），有消息称，鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，且“供应相当吃紧”。作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026年至2027年超5万台。
排版：汪云鹏
校对：彭其华
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